1. החליטו מה צריך להעביר
רוב האנשים צריכים שלושה דברים: רשימת הלקוחות עם מספרי טלפון, רשימת השירותים עם מחירים ומשכי זמן, ותורים עתידיים. גם ההיסטוריה חשובה אם אתם משתמשים בה להערות או ליתרות.
2. מייבאים ולא מקלידים מחדש
Lumea יכולה לייבא לקוחות, שירותים ותורים מ-Bumpix, כך שלא צריך לבנות אותם מחדש ביד. אחרי הייבוא, פתחו כמה לקוחות וכמה ימים קדימה ובדקו אותם מול היומן הישן לפני שאתם נשענים על החדש.
3. הפעילו את שתיהן שבוע
בשבוע הראשון השאירו את המערכת הישנה פתוחה. אל תזינו בה שום דבר חדש, אבל השתמשו בה לבדיקה צולבת. אם קבעתם משהו ב-Bumpix אחרי הייבוא, Lumea יכולה לסנכרן שוב את היומן העתידי כדי ששום דבר לא ייפול בין שתי המערכות.
4. הגדירו את מה ש-Bumpix לא נתנה לכם
כאן המעבר משתלם. הפעילו תזכורות אוטומטיות, שימו את קישור ההזמנה באינסטגרם ובאתר, ושתפו את יומן הצוות עם העמיתים.
5. מספרים ללקוחות פעם אחת
אם קישור ההזמנה שלכם משתנה, שלחו הודעה אחת עם הקישור החדש. ללקוחות שכבר יש להם תורים לא צריך כלום: אישורי ההגעה והתזכורות שלהם פשוט יגיעו מהמערכת החדשה.
6. סגרו את החשבון הישן כשאתם בטוחים
ייצאו כל מה שאתם רוצים לשמור, המתינו שיעבור שבוע שלם בלי הפתעות, ורק אז בטלו.
שאלות נפוצות
האם התורים הקיימים שלי יישמרו?
תורים עתידיים אפשר לייבא ולבדוק מול היומן הישן לפני המעבר.
האם אאבד את היסטוריית הלקוחות?
פרטי הלקוחות והיסטוריית הביקורים מיובאים, כך שהערות וביקורים קודמים נמצאים שם כשפותחים כרטיס לקוח.
כמה זמן זה לוקח?
הייבוא עצמו מהיר. תכננו שבוע של חפיפה כדי לבדוק הכול ברוגע.
